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蓋世研究院韓亦可:至2025中國汽車座椅市場規模保持在800-1000億

蓋世直播 2021-09-16 20:53:36

9月16-17日,由蓋世汽車主辦的“2021中國汽車座椅與內飾創新峰會”于上海汽車城瑞立酒店隆重召開。蓋世研究院行業分析師韓亦可發表了“中國汽車座椅市場及未來發展趨勢”的主題報告,內容如下:

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尊敬的各位來賓,今天非常高興有這個機會和大家一起交流。我是來自蓋世汽車研究院的韓亦可,今天主要圍繞汽車座椅的市場規模和發展趨勢跟大家作分享,將從三個方面展開。

先給大家看一組圖片,這是最近在慕尼黑車展上的一張概念車圖,主要是德系車,可以看到整個內飾具有相對明顯的特征,比如說奧迪開始打造前排豪華體驗,大眾推的ID.LIFE車,更多是主攻小型車細分市場,前排座椅是可以放下的;寶馬則強調整車100%利用可再生材料制造。

可以看到整個汽車產品定位已經發生了相當大的變化,從以前高度機電一體化的機械設備轉變到現在智能化、可持續升級的移動終端,汽車電子的成本在整車成本的占比也越來越高。我們也看到,車企都在積極推動轉型,一方面說到軟件定義汽車,大家都在把重心和核心技術自研往軟件領域發動。另一方面也在積極推動品牌高端化、科技化的轉型。

從消費者用戶端來說,我們以前更多是安全的剛需,現在個性化的需求也越來越強烈。隨著智能電動車的發展,座艙的重要性就凸現出來了。比如說車載操作系統,車內人機交互,車載顯示屏等技術。其中很多的創新技術是以內飾和座椅作為載體去呈現,比如說智能表面技術或者座艙的空間感,所以內飾和座椅的重要性就相對突出。

內飾和座椅的發展歷程到今天來看可以分為四個階段,總體往智能化、數字化方向發展。我們看到座椅在整車成本占比大概3-5%左右,重量占到6%左右,所以汽車座椅重要性不言而喻,有時把座椅從內飾系統中單獨拿出來說。從座椅來講,不管是L1到L5,自動駕駛的發展只會越來越強調這個安全性。座椅可以集成預警系統或者安全帶集成這些技術,舒適性的話通常分為動態舒適性和靜態舒適性,落實到基本的功能上面就體現在調節功能,輔助,加熱,通風,按摩等等,現在更多也會提到它的智能性和環保性的功能。

從消費者來看,在2020年中國網民汽車行業關注度中,包含真皮座椅在內的駕乘配置的關注度依然比較高,具體到座椅調節功能,可能對于靠背前后調節,坐墊高低調節剛需更強一些,輔助功能的話像通風、加熱、記憶座椅這種現在大家選配意愿也會更強烈。

第二部分,看一下汽車座椅的市場情況,這是基于蓋世汽車研究院的預測數據進行的一個測算,2020年受到新冠疫情的影響,汽車座椅全球市場規模大概在550億美元左右,中國大概是在800億人民幣左右,到2025年我們預測將保持相對穩定的增長,大概保持在800-1000億人民幣左右,算下來復合增長率是3.7%左右。

市場競爭格局,從全球來看目前頭部5家企業,安道拓、李爾、佛吉亞、豐田紡織、麥格納,占到85%左右的市場份額,國內延鋒安道拓、李爾與佛吉亞三大企業占據約60%的市場份額。我們通常將國內的格局劃分三大陣營,第一陣營主要是歐美系,前期通過合資公司大規模擴張,自主研發與技術實力強,客戶資源豐富,全球性配套。劣勢是對國內企業可能響應速度較慢,不具價格優勢。第二陣營是日韓系,優勢在于產品質量高,具備技術優勢以及綜合競爭力強,客戶關系穩定,劣勢是體系相對封閉,日系車的市場份額直接影響座椅配套業務量。第三陣營是國內自主系,走低成本路線,具有價格優勢,響應客戶需求速度快。劣勢是起步晚,自主研發的實力相對較弱,前期缺少研發投入。

從整車廠的采購方案來看,因為大家都有一定的采購策略,比如說有的偏向于下面子公司或者合資公司,或者歐美系廠商供應,像長城,主要有諾博供應,大家的采購策略也會有些變化。一方面是疫情的影響,另一方面是整個趨勢,整個供應鏈的透明度越來越高,主機廠可能采用雙重采購策略,去降低對供應商的依賴,包括自己降本需求比較強烈,會采用多個供應商。在采購體系進一步開放的情況下,我們自主供應商也有一些機會進入主流的自主品牌的廠商。但是因為本身產品相對來說低端一些,包括研發能力可能比不上外資品牌廠商,所以也是需要在研發實力上面投入更多的資源來提高產品的層次。

這里我把幾家頭部企業的座椅業務拿出來,相對來說依賴全球供應鏈的廠商,因為在新冠疫情的影響下,包括多重因素,大家的毛利率呈現出下降的趨勢,尤其是2020年降到新低。一方面跟整個內飾系統有關系,2019年內飾系統盈利就已經比較低,2020年疫情加劇了這種情況。因為整車廠在采購的時候,自身對于成本敏感度的提升,所以給到供應商成本很大的壓力。供應商在轉型期間,一方面要加大對創新產品的投入;另一方面在傳統硬件產品上要跟那么多廠商競爭,可能有的時候會給到一些價格讓步,去想進入更大的客戶體系或者把自己的客戶多樣性擴大一些,這種情況下就導致大家的業務盈利情況都不是特別樂觀,但在新四化驅使下,創新轉型也是必然的選擇。

業務策略上來看,近幾年汽車零部件行業的并購整合成為一種常態,2020年內飾并購數量占到前四。在座椅行業可以看到,比如說佛吉亞跟北汽合資,博澤跟大眾進行合資,綁定合資公司給主機廠提供相應的座椅或者座椅零部件,這種關系就保障了業務穩定性。像麥格納和延鋒對合資公司的合資方股權都進行了收購,加大了在合資公司里面的股權比例,去擴大自己的業務布局。

我們把大家產品的策略整理了一下,這是根據公開資料可查詢的進行整理,我們看到安道拓,佛吉亞這種頭部企業在相對智能化的產品領域和技術領域都已經布局了,國內像諾博和延鋒是布局比較全面的,浙江天成這種國內廠商可能相對處于布局比較緩慢或者更加集中在一個傳統硬件的產品。域控制器也列出來了,這是最近關注度非常高的話題,我們看到座椅廠商已經在做的一件事情,就是說不僅僅圍繞著智能化座椅系統,而是向整個座艙去布局,布局整個域控制器的情況,圍繞域控制器來打造整個座艙解決方案。

以佛吉亞和諾博為例,佛吉亞一方面拆分出售部分傳統業務,同時針對座艙、電子等相關業務進行合資收購,擴大其未來在智能電動車市場的影響力。它的域控制器在紅旗車已經量產了。諾博是整合原來長城內飾模塊和座椅模塊出來獨立運營的公司,現在策略定位為以智能化座椅系統和座艙為中心,在關鍵技術上進行不斷地突破,比如說座艙顯示屏,座艙域控制器,音響頭枕,智能表面等。可以看到傳統零部件的供應商定位已經不僅僅是給你提供一個硬件產品,在軟件價值提升的趨勢下更多提供硬件+軟件+服務集成在一起的全域座艙解決方案,所以大家也將自己定位為零部件科技公司或者座艙解決方案的提供商。

在座艙座椅本身創新產品應用上可以看到,蔚來ES8最開始推出女王副駕,也受到了消費者的歡迎,大家關注度也很高。小鵬P5前排座椅是可以完全放倒,配合里面的投影儀幕布就會形成一個睡眠模式和影院模式。法拉第未來在車的中部也會有27英寸屏幕,配合后排零重力座椅就打造了一個豪華座艙的體驗。延鋒在最新推出的座艙系統里面,零重力座椅可以集多重技術于一體,隨動頭枕,根據身高自動調節,扶手集成了智能表面觸動反饋的機制。現在零重力座椅已經變成了集調節角度、智能化技術于一體的產品,也是各大廠商在集中打造的一個創新產品。

最后看一下技術趨勢展望。座椅關鍵部件主要是骨架,面套、發泡等關鍵部件,目前電動長滑軌、雙硬度發泡、輕量化高強度骨架、透氣可清潔面套是開發的重要內容。

新材料的應用領域非常地廣,在座椅上更多是看到座椅椅背板(更大程度提升后排腿部空間)、碳纖維復合材料骨架以及新型面套等方面的研發和應用

說到座椅,除了本身智能化的技術,比如說音響頭枕或者健康數據的監測,還有李爾和捷溫做的熱舒適座椅,這些都是針對單個座椅本身加以創新,但是我們都知道未來座艙系統是高度整合的系統,所以座椅一定是跟其他系統發生聯動,比如說打開車門的時候,座椅上面集成的氛圍燈或者智能表面材料發光,在攝像頭監測到駕駛疲勞的時候,座椅進行音頻或者振動的提醒,這種聯動的發揮將是打造個性化體驗的一個重要方式。

說到座艙的空間屬性,在未來自動駕駛情景下有很多可以重塑的地方。比如說通過座椅靈活調整,可以實現不同場景下,比如說商務模式或者休閑模式的切換。這種更多是我們說到的場景化的體驗。可以看到李爾ConfigurE+座椅,當然這個更多是在概念層面,它的實現可能還是需要一點時間,但是也非常符合我們對未來座艙空間的一個想象。

最后一點是想跟大家討論的,就是在未來出行情況下(共享出行),共享汽車的座椅和私家用車座椅的差異化在哪里呢?之前比亞迪和滴滴定制的網約車D1,可以看到它的座椅已經有些差異化的東西,比如說乘客座椅是白色更柔軟一點,司機師傅座椅是黑色的,4向電動腰脫調節,可以看到這種差異。對于出行平臺來說,它更多是對成本的降低以及增加了這個功能能給我帶來多少收益,這是非常直接的,所以它非常看中投入和產出比。無論是未來整車廠自己搭建出行平臺或者出行平臺(如滴滴)造車,那汽車座椅差異化的表現相對來說更多體現增值服務,比如說挖掘更多模式,座椅按摩付費模式或者座椅可升級,付費解鎖新的功能,包括未來數據的掌握給用戶推送服務,通過座椅實現這個功能,這樣子的話又是新的商業模式產生。

當然這依然需要我們大家去摸索,去打造,它的實現周期相對會長一點,畢竟要消費者來買單,這個也是大家需要共同想象與探索的問題。

我今天的演講就到此結束,謝謝大家。

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